Manual de Usuario

FinanzasPro es un sistema robusto para la gestión de tus finanzas personales, permitiéndote registrar ingresos, gastos, presupuestos y más.

Esta guía te ayudará a entender cada módulo y cómo utilizar las herramientas de filtrado para obtener la información que necesitas.

Para utilizar FinanzasPro, debes contar con una cuenta activa proporcionada por el administrador.

1 Inicio de Sesión

Ingresa tus credenciales en la pantalla principal:

• Correo Electrónico: Tu dirección de email registrada.
• Contraseña: Tu clave personal de acceso.

2 Recuperación de Contraseña

Si has olvidado tu contraseña, sigue estos pasos:

• Haz clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de login.
• Ingresa tu correo electrónico registrado.
• Recibirás un enlace o instrucciones para restablecer tu clave de acceso de forma segura.

El Dashboard ofrece un resumen visual de tu situación financiera actual del mes en curso.

Elementos del Panel:

Visualizaciones Avanzadas:

• Gráficos Dinámicos: Distribución de gastos por categoría (pastel) y comparativa de ingresos vs gastos (barras).
• Últimos Movimientos: Una tabla con las transacciones más recientes para verificación rápida.
• Alertas de Presupuesto: El dashboard te avisará visualmente si estás cerca de exceder tus límites.

Organiza tus movimientos clasificándolos en categorías personalizadas.

Funcionalidades:

• Categorías de Gastos e Ingresos: Separadas en dos paneles para mayor claridad.
• Creación y Edición: Define nombres para tus categorías.
• Paginación: Navega fácilmente si tienes una lista extensa de categorías.

Registra y controla cada salida de dinero.

Filtros Avanzados:

• Rango de Fecha: Selecciona un periodo específico para visualizar tus gastos.
• Descripción: Busca gastos por palabras clave en su descripción.
• Categoría: Filtra para ver solo los gastos de una categoría específica.
• Monto Máximo: Encuentra gastos que no superen un valor determinado.

Acciones:

• Nuevo Gasto: Formulario para registrar descripción, monto, fecha y categoría.
• Exportar PDF: Genera un reporte descargable de los gastos filtrados.
• Paginación: Controla la cantidad de registros visibles por página.

Monitorea todas tus entradas de capital.

Filtros Avanzados:

• Rango de Fecha: Filtra tus ingresos por periodos de tiempo.
• Descripción: Localiza ingresos específicos por su concepto.
• Categoría: Filtra por la fuente del ingreso.
• Monto Máximo: Busca ingresos menores a un monto específico.

Acciones:

• Nuevo Ingreso: Registra tus entradas con detalle de monto y categoría.
• Exportar PDF: Descarga un resumen de tus ingresos en formato PDF.

Resumen detallado y cronológico de todos tus movimientos financieros (Ingresos y Gastos combinados).

Filtros:

• Rango de Fecha: Crucial para obtener el estado de cuenta de un periodo exacto.
• Descripción / Concepto: Filtra movimientos por texto descriptivo.

Resumen Rápido:

Muestra totales calculados dinámicamente según los filtros aplicados:

• Total Ingresos del periodo.
• Total Gastos del periodo.
• Balance Neto (Ahorro/Déficit).

Define límites de gasto por categoría para cada mes para mantener tus finanzas bajo control.

Filtros de Visualización:

• Mes: Selecciona el mes a presupuestar o consultar.
• Año: Cambia el año para revisar históricos o planificar el futuro.

Interpretación de las Barras de Progreso:

El sistema calcula en tiempo real cuánto has gastado en cada categoría respecto al límite establecido:

Automatiza el registro de movimientos que se repiten periódicamente.

Configuración:

• Frecuencia: Soporta registros Diarios, Semanales, Mensuales y Anuales.
• Tipo: Puede ser tanto un Gasto como un Ingreso recurrente.
• Próxima Fecha: El sistema calcula automáticamente cuándo debe realizarse el siguiente registro.

Análisis profundo de tus datos financieros mediante gráficos y tablas de resumen.

Filtros de Tiempo:

• Este Mes: Datos del mes actual.
• Mes Pasado: Comparativa con el mes anterior.
• Últimos 3 Meses: Análisis de tendencias trimestrales.
• Este Año: Resumen anual completo.

Contenido del Reporte:

• Comparativa Mensual: Gráfico de barras de Ingresos vs Gastos.
• Distribución de Gastos: Gráfico circular por categorías.
• Resumen por Categoría: Tabla detallada con montos totales y porcentajes de participación.

Control de acceso y administración de cuentas de usuario.

Filtros de Búsqueda:

• Nombre: Busca usuarios por su nombre completo.
• Email: Localiza cuentas por dirección de correo.
• Rol: Filtra entre Administradores y Usuarios Estándar.
• Estado: Visualiza solo usuarios Activos o Inactivos.

Acciones:

• Nuevo Usuario: Registro de nuevos perfiles con asignación de rol.
• Editar: Modifica datos, cambia el rol o suspende la cuenta (Inactivo).

Gestión de la información personal del usuario conectado.

• Actualización de Datos: Cambia tu nombre y correo electrónico.
• Seguridad: Opción para actualizar tu contraseña de acceso.
• Avatar: Visualización de avatar dinámico basado en tu nombre.